Santo Borsellino
Chairman of the Board
Informazioni su Generali Insurance Asset Management
Dati chiave
Miliardi attivi in gestione totali inclusi gli asset del Gruppo Generali4
Miliardi attivi in gestione per clienti terzi (assicurazioni e fondi pensione)1
Investitori professionali1
Primo lancio di portafogli LDI personalizzati per clienti terzi3
In Generali Insurance Asset Management affianchiamo clienti di ogni dimensione per sviluppare e gestire soluzioni LDI su misura che consentano ad ognuno di raggiungere i propri obiettivi di investimento a lungo termine.
La profonda competenza macroeconomica e normativa dei nostri professionisti, acquisita svolgendo il ruolo di asset manager per una delle maggiori compagnie assicurative d'Europa, ci conferisce un vantaggio concreto. Alla base della nostra proposta di servizi e soluzioni LDI ci sono competenze di investimento specialistiche su reddito fisso, azioni, asset allocation e gestione di portafogli quantitativa.
I nostri team di investimento hanno a disposizione vaste risorse proprietarie che si concretizzano in un ampio ventaglio di analisi, ricerche macroeconomica e di mercato, sul credito e ESG. Infine, in qualità di gestori responsabili, integriamo i fattori ESG nel nostro processo di investimento e abbiamo sottoscritto i Principi di investimento responsabile dell'ONU (UNPRI).
Come lavoriamo per voi
Il nostro approccio è basato sulla collaborazione. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per sviluppare una strategia LDI su misura, focalizzata sul comportamento dell'intero portafoglio di asset, allineata alla struttura organizzativa del cliente e in grado di generare valore a lungo termine
Aspiriamo ad aiutare i clienti a raggiungere il duplice obiettivo di generare reddito e ottimizzare l'efficienza del capitale.
Le nostre competenze e la nostra flessibilità ci permettono di configurare soluzioni LDI su misura per rispondere alle esigenze esistenti e future dei nostri clienti.
Perché scegliere Generali Insurance Asset Management come partner?
Analisi dei mercati finanziari e gestione di portafogli best in class - Ricerca interna rigorosa e ben documentata, a supporto di un team di gestione di grande esperienza
Conoscenza approfondita dei vincoli normativi - Competenza nella materia e applicazione dei requisiti vigenti in tutta Europa
Investimento attento ai criteri ESG - Approccio flessibile e piena integrazione dei principi ESG a livello di ricerca, analisi e active ownership
Solida gestione del rischio - Struttura robusta di governance e gestione del rischio
Parte di Generali Investments
Fondato nel 1831, il Gruppo Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management, con una presenza in oltre 50 paesi in tutto il mondo.
Con 514,4 miliardi di attivi in gestione e più di 1.200 specialisti, l’attività di Asset Management è affidata principalmente a Generali Investments: un ecosistema di società di gestione con un portafoglio di competenze specializzate, che opera in 15 paesi.
Il nostro coinvolgimento conferisce stabilità mentre l'ecosistema consente agli investitori di accedere a un insieme unico di strategie supportate dalla nostra esperienza.
Ogni società di gestione possiede piena autonomia negli investimenti e può contare sul supporto del Gruppo Generali per crescere e sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.
Il nostro obiettivo è aiutare gli investitori a cogliere opportunità che generino performance a lungo termine.
Fonte: Gruppo Generali, a fine giugno 2023
Top Management
Alessandro Musto
Head of ESG Integration & Solutions
Arndt von der Heydt
Legal Representative German Branch
Governance e Policy legali
GIAM ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDFGIAM I Top 5 Trading Venues
22 marzo 2023PDFGIAM I Top 5 Trading Venues - Reception and transmission of orders
22 marzo 2023PDFGIAM I Active Ownership Report 2022
28 febbraio 2023Active OwnershipGIAM ǀ Active Ownership Report 2022 - Annex I
28 febbraio 2023Active OwnershipGIAM ǀ Active Ownership Report 2022 - Annex II
28 febbraio 2023Active OwnershipGIAM ǀ Adverse Sustainability Impact Statement
15 febbraio 2023PDFGIAM ǀ Sustainability Policy
15 febbraio 2023Sustainability PolicyGIAM ǀ Sustainability Policy - Annex 1: Coal and Unconventional Oil & Gas Sector Exclusion
15 febbraio 2023Sustainability PolicyGIAM ǀ Sustainability Policy - Annex 2: Controversial Weapons & Controversies Exclusion
15 febbraio 2023PDFGIAM ǀ Information Document
24 gennaio 2023Information DocumentGIAM ǀ Informazioni sull'integrazione della sostenibilità nella remunerazione
18 novembre 2022RemunerationGIAM ǀ Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. 231/01
26 ottobre 2022PDFGIAM ǀ Remuneration Policy Summary 2022
11 ottobre 2022RemunerationGIAM Sustainability Policy
27 luglio 2022PolicyGIAM Controversial Weapons & Controversies Exclusion Policy
27 luglio 2022PolicyGIAM I Best Execution Policy
17 dicembre 2021Best ExcecutionGIAM I Best Execution Policy - Annex A: List of Brokers
23 febbraio 2023Best ExcecutionGIAM I Best Execution Policy – Annex B: List of Execution Venues
31 marzo 2021Best ExcecutionGIAM ǀ Conflict of Interest Policy - Extract
7 aprile 2022PolicyGIAM I Active Ownership Report 2021
24 febbraio 2022Active OwnershipGIAM Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 febbraio 2022Active OwnershipGIAM Active Ownership Report 2021 - Annex II
24 febbraio 2022Active OwnershipGIAM Active Ownership Report 2020 - Pursuant to SHRD II
26 febbraio 2021Active OwnershipGIAM - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 febbraio 2021Active OwnershipGIAM - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 febbraio 2021Active OwnershipGIAM Active Ownership Report 2019
21 febbraio 2020Active OwnershipArticles of association of Generali Insurance Asset Management
20 febbraio 2020Execution and Transmission Policy_JAN 2020_ITA.pdf
GIAM Active Ownership Report 2018
25 febbraio 2019Active OwnershipGIAM ǀ Engagement Policy
28 giugno 2022PDFWhistleblowing
GIAM ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDFGestione dei reclami
Gestione dei reclami
La Società ha adottato una procedura idonea a garantire la tempestiva gestione dei reclami da parte dei Clienti/Investitori (Procedura Operativa "Gestione Reclami").
La procedura adottata prevede la tenuta di registri degli elementi essenziali di ogni denuncia ricevuta e delle misure attuate per risolvere il problema.
La Funzione Compliance è la struttura organizzativa responsabile della gestione dei reclami.
I reclami devono contenere:
i) i dati del denunciante;
ii) i motivi del reclamo;
iii) la firma o un riferimento simile che consenta di identificare con certezza il Cliente.
Tutti i reclami devono essere inviati per iscritto alla Funzione Compliance:
in Italia a:
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Funzione Compliance,
Piazza Tre Torri, 1
20145, Milano
Italia
al seguente indirizzo e-mail: InvestmentsCompliance@generali.com
in Francia a:
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch
Rue Pillet Will, 2
75009, Paris
France
al seguente indirizzo e-mail: InvestmentsCompliance@generali.com
in Germania a:
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch
Tunisstraße 29
50667-Cologne,
Deutschland
al seguente indirizzo e-mail: InvestmentsCompliance@generali.com
L'esito del reclamo, contenente le decisioni della Società, sarà, di norma, comunicato per iscritto al Cliente/Investitore entro 60 giorni dal ricevimento.
Reporting
Divulgazione sulla sostenibilità
Informazioni generali sulla società
Dati societari
La società, con sede legale
- in Italia, in Via Machiavelli 4, Trieste [tel. 040671111 - fax 040 671400] e sede secondaria in Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano
- in Francia in 2 Rue Pillet-Will 75309, Paris Cedex 09 e
- in Germania in Tunisstraße 29, 50667, Cologne
e con sede operativa in Italia
- in Piazza Duca degli Abruzzi 1, 34132, Trieste e
- in Via Leonida Bissolati 23, 00187, Roma
fa parte del Gruppo Generali e opera sotto la direzione e il coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 05641591002, Partita IVA 01004480321, ed è una società di gestione del risparmio autorizzata con disposizione della Banca d'Italia dell’8 maggio 1999, iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n.22
Modalità di comunicazione tra il Cliente e la Società
Le comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente/Investitore e la Società relative alla fornitura dei servizi, incluso l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono essere in forma scritta e devono essere inviate:
in Italia, a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Piazza Duca degli Abruzzi 1, 34132, Trieste
e/o
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio,
Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano
o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente/Investitore e indicate nei relativi accordi per i Servizi;
in Francia, a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Branch francese - 2 Rue Pillet - Will, 75309 Paris Cedex 09,
o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente/Investitore e indicate nei relativi accordi per i Servizi,
in Germania a
Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Branch tedesca -, Tunisstraße 29 50667 Cologne
o ad ogni diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente ed indicate nei relativi accordi per i Servizi.
Servizi di investimento e attività che possono essere esercitati
La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento:
- Servizio di gestione individuale del portafoglio[1];
- ricezione e trasmissione degli ordini[2] (“RTO”[3]);
- consulenza in materia di investimenti[4];
- commercializzazione di quote e azioni di OICVM e FIA propri e di terzi (i "Fondi")
- gestione di portafogli di investimento collettivo;
(i "Servizi").
[1] Mandato conferito dai clienti per la gestione, discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quinquies)
[2] Conclusione di contratti di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi di sottoscrizione o acquisto o vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.1) [3] Attualmente GIAM fornisce il servizio RTO solo a beneficio di Generali Investment Partners SPA Società di Gestione del Risparmio.
[3] Attualmente GIAM fornisce il servizio RTO solo a beneficio di Generali Investment Partners SPA Società di Gestione del Risparmio.
[4] la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del fornitore di servizi
del servizio, relativamente ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies).
Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
1Fonte: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30 giugno 2023. 2 Società: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. 3 Società: Generali Investment Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio. 4 Fonte: Gruppo Generali, dati a fine giugno 2023. 5 Nome per esteso: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
