Competenze

Competenza LDI

Aiutiamo il cliente nella getsione dei rischi

Mandati del Gruppo Generali

€316 mld di attivi in gestione

Mandati esterni

€38 mld di attivi in gestione

Partecipazioni strategiche di Generali

€42 mld di attivi in gestione

TORNA A TUTTE LE COMPETENZE

Aspiriamo ad aiutare i clienti a raggiungere il duplice obiettivo di generare reddito e ottimizzare l'efficienza del capitale.

Le competenze in materia normativa e contabile e la gestione del rischio di ribasso fanno parte del nostro DNA e costituiscono le fondamenta su cui poggia il nostro approccio. Facciamo leva sulle nostre competenze per proporre servizi e soluzioni personalizzati in base alle sfide di investimento specifiche di ogni cliente, che possono evolvere di pari passo con le sue esigenze.

Il nostro obiettivo è sviluppare una strategia LDI su misura, focalizzata sul comportamento dell'intero portafoglio di asset, allineata alla struttura organizzativa del cliente e in grado di generare valore a lungo termine.

Come nascono le nostre soluzioni di investimento?

Facciamo leva sulle nostre capacità chiave per proporre servizi e soluzioni totalmente personalizzati in base alle sfide di investimento specifiche di ogni cliente.

Servizi

OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

Effettuiamo un'analisi quantitativa dell'asset allocation per i clienti interessati a soluzioni personalizzate liability driven o cashflow driven, tipiche dei portafogli assicurativi e dei fondi pensione che implicano l'aspettativa di un afflusso/deflusso di reddito.

Più che focalizzare l'attenzione sulle oscillazioni mark-to-market, le strategie LDI coprono il rischio di passività, bilanciando le variazioni di valore degli attivi, mentre le strategie CDI bilanciano i deflussi futuri usando il reddito generato dagli asset.

L'analisi incorpora KPI/KRI specifici, unitamente ai vincoli sul capitale di vigilanza.

INVESTIMENTO MODULARE

Questa soluzione combina moduli di investimento su una gamma di mercati, asset class e rischi a seconda delle esigenze specifiche del cliente.

La soluzione di investimento modulare si costruisce pezzo per pezzo, sulla base del profilo di rischio e degli obiettivi perseguiti. Partendo da uno spettro di investimenti molto vasto, è possibile combinare i moduli in tanti modi diversi e adattarli nel tempo.

SERVIZI DI PORTAFOGLIO POST-NEGOZIAZIONE

L'obiettivo dei nostri servizi è migliorare le efficienze di negoziazione e ridurre i rischi operativi, preservando nel contempo la qualità dell'esecuzione in un'ampia gamma di strumenti finanziari.

Gli addetti al trading desk, attivo dal 2008, possiedono una grande esperienza corredata da solide competenze in ambito normativo (europeo) e sulle opzioni di reperimento di liquidità in tutti i cicli di mercato.

Il team vanta ottime capacità di esecuzione in una vasta gamma di strumenti finanziari e dispone di risorse innovative in linea con i più alti standard di mercato e la maggior parte dei concorrenti. Effettua un monitoraggio continuo dei costi di transazione al fine di ridurre l'impatto dell'esecuzione coerentemente con le condizioni di mercato.

ASSET ALLOCATION STRATEGICA E TATTICA

Asset allocation strategica: lavoriamo a stretto contatto con i clienti per definire e analizzare le loro esigenze accanto alle aspettative di mercato, in modo da puntare su un profilo di rischio/rendimento adeguato per il lungo periodo. L'asset allocation e la costruzione del portafoglio si basano su studi di ottimizzazione e analisi di frontiera efficiente e vengono effettuate con strumenti dedicati, sviluppati internamente.

Asset allocation tattica: attraverso l'analisi di mercato interna, ottimizziamo ex-ante l’asset allocation tattica per sfruttare i ritorni attesi di breve termine corretti per il rischio. Implementiamo, monitoriamo e rettifichiamo continuativamente l'asset allocation tattica nei portafogli modello.

Fonte: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, al mese di dicembre 2022

Chi siamo

Insights

Soluzioni d'investimento e fondi

Competenze

Investimento responsabile

Competenza LDI

Come nascono le nostre soluzioni di investimento?

Servizi

OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ